深度解讀

說明：《報告》通過對生產(chǎn)廠家和軟件公司的調(diào)查和走訪，并經(jīng)過與上游供應鏈廠家的數(shù)據(jù)驗證，得出比較準確的中國商業(yè)信息化行業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)，從而可以分析出的整個行業(yè)的發(fā)展走向，《報告》由深圳市零售智能信息化行業(yè)協(xié)會與北京迪顯信息咨詢有限公司共同完成。

1、行業(yè)界定

零售信息化行業(yè)是指服務于商業(yè)零售或餐飲企業(yè)提供信息化建設所需軟硬件產(chǎn)品或技術服務的企業(yè)群體，包括硬件提供商、軟件提供商、經(jīng)銷商、服務商和維護商等。硬件設備主要包括傳統(tǒng)的基礎設施、信息安全設備、收款機、條碼設備、數(shù)據(jù)采集與盤點設備、打印機、稱重設備、RFID設備和防損設備，和新零售領域模式識別設備、導購設備、數(shù)字標牌、電子價簽、監(jiān)控與客流分析設備等；軟件包括信息基礎架構(gòu)、財務與ERP、OA與績效系統(tǒng)、顧客與營銷系統(tǒng)、門店管理系統(tǒng)、供應鏈系統(tǒng)、物流系統(tǒng)、虛擬門店與渠道建設系統(tǒng)、支付系統(tǒng)、商品選品系統(tǒng)、物料管理系統(tǒng)等。

本報告中的收款機一般指的是電子收款機，是具備商品數(shù)據(jù)采集和收款等商品管理功能的計算機設備，分為一類機、二類機和三類機，三類機也稱為商業(yè)POS機（區(qū)別于金融POS機），目前三類機又分化出X86系統(tǒng)的PC-POS、安卓系統(tǒng)的智能POS或其他操作系統(tǒng)的嵌入式POS等。

2、數(shù)據(jù)

本報告的數(shù)據(jù)來自兩個方面，一是國家主管部門發(fā)布的官方信息以及權威市場調(diào)研機構(gòu)公開發(fā)布的相關數(shù)據(jù)，報告引用的數(shù)據(jù)都會標注出處；二是來自本次調(diào)研獲得的一手信息，經(jīng)過審核、整理、確認之后的數(shù)據(jù)。本次調(diào)研的數(shù)據(jù)來源有兩個，一是通過收款機上游多個部件供應商進行訪問得到的相關數(shù)據(jù)；二是通過收集問卷，從中整理出有效數(shù)據(jù)。最后把兩種渠道獲得的數(shù)據(jù)進行對照和驗證，得出最終的結(jié)果。

3、申明

a.由于中國市場區(qū)域差異性和企業(yè)間差異較大，本次問卷得出的數(shù)據(jù)為樣本企業(yè)平均值，因此與個別企業(yè)實際經(jīng)營數(shù)據(jù)呈現(xiàn)一定的差異性。 

b.本報告僅為相關行業(yè)經(jīng)營者提供參考。報告所表述的意見不構(gòu)成對任何人的投資建議。

c.本報告主要研究的是用于零售連鎖業(yè)的臺式收款機、自助收款機，報告所涉及到的數(shù)據(jù)主要是指這兩類產(chǎn)品的出貨數(shù)據(jù)。

1、疫情影響，臺式收款機同比下降，自助收款機受“無接觸”經(jīng)濟拉動，明顯增長

2020年，受疫情影響，民眾居家隔離，購物中心當中的商店、餐飲、娛樂場所均受到巨大影響，客流也隨之大幅度減少，均對收款機的銷售產(chǎn)生較大影響。

 臺式收款機：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和方案商大力推廣Android收款機，對整個市場起到了很大的拉動作用；2019年整體出貨規(guī)模同比增長12%。2020年疫情對零售和餐飲行業(yè)發(fā)展均帶來了巨大的沖擊，臺式收款機出貨量有所下降，同比下降5.9%。

 自助收銀機：2018年市場處于模式探索期，運營商投入了大量的資金鋪設自助收款機；2019年，運營商發(fā)現(xiàn)設備投入較大，回收資金達不到預期，減少了設備鋪設投入，由商戶自主鋪設，運營商給予一定的補貼。2020年，疫情催生“無接觸”經(jīng)濟，加速了自助收銀機在超市、便利店的滲透速度，2020年整體出貨規(guī)模12萬臺，增速為11.7%，是2019年增速1.9%的6.2倍。

2、2020年大項目降低疫情影響帶來的頹勢

2020年，受疫情影響，收款機的銷量整體受挫，但危中有機，2020中國煙草局、京東支付等大項目降低疫情影響帶來的頹勢。

 中國煙草局大項目拉動X86收款機市場

2019年10月，國家衛(wèi)生健康委等八部門聯(lián)合印發(fā)《關于進一步加強青少年控煙工作的通知》。國家煙草專賣局和國家市場監(jiān)督管理總局亦聯(lián)合發(fā)布《關于進一步保護未成年人免受電子煙侵害的通告》。為防止未成年人購煙，2020年，中國煙草局為各地煙草專賣局更新收銀設備（帶有身份識別的收款機），以X86為主，由各地銀行進行招投標，拉動X86收款機市場。

延伸-煙草新零售終端雙屏機功能特點：

具備?身份證識別 ?人臉識別?刷臉支付?掃碼支付功能。可通過人臉識別身份信息，防止未成年人購煙。

 京東支付推出雙面收款機，率先鋪設到京東便利店

2020年京東支付推出雙面收款機，ARM架構(gòu)，由京東數(shù)科提供解決方案，全年需求量30萬臺左右，率先應用于各地京東便利店，此外還有小超市等，降低疫情給ARM收款機帶來的頹勢。此外，京東支付收購快錢支付牌照，補齊支付短板。

延伸-京東支付推出雙面收款機功能及特點：

?雙屏：15.6”+10.1” ?京東智慧收銀系統(tǒng)：便捷收銀、會員管理、數(shù)據(jù)報表、商品管理、促銷管理等 ?閃收結(jié)算、掃碼結(jié)算、異步結(jié)算 ?采用京東支付聚合支付

3.ARM收款機持續(xù)搶占X86市場，尤其餐飲行業(yè)

餐飲業(yè)

?非連鎖餐飲、小型連鎖餐飲、連鎖茶飲、美食城等基本上是ARM收款機市場；

?連鎖快餐品牌仍是X86市場，如：麥當勞、KFC等還是采用X86收款機，也有自助點餐機應用。

便利店

?非連鎖零售門店、社區(qū)便利店等主要采用ARM收款機，如：蘇寧便利店、京東便利店

?連鎖便利店則仍是X86市場，但隨著自助收款機應用增加，也有侵占臺式收銀機市場，如：全家、易捷等

 在餐飲、便利店業(yè)態(tài)ARM侵蝕速度快的原因：收款機更新變動成本低、變動周期短，涉及到的工作人員少，門店貨品數(shù)量少，對硬件要求不高。

超市

?超市由于商品品類多，仍以采用X86收款機為主；

?目前，自助收銀機在國內(nèi)超市覆蓋率逐漸提升，隨著自助收銀機增加，減少原有臺式收銀機配備，如：沃爾瑪、物美、永輝等。

購物中心、百貨

?購物中心入駐的服裝品牌門店、化妝品店、鞋帽店等多是電腦+掃碼器+POS機完成收款任務，被ARM收款機替代的風險弱；

?百貨，統(tǒng)一收款，仍采用傳統(tǒng)收款機，被替換的可能性也較弱。

?購物中心和百貨入駐的餐廳，則采用ARM收款機居多。

 在超市、購物中心業(yè)態(tài)以X86收款機為主的原因：收款機變動成本高、變動周期長，門店人員眾多、變動接受度不一，貨品眾多、大型ERP系統(tǒng)對硬件要求高。

3.臺式收款機：安卓市場品牌集中度較高，X86市場品牌集中度低

目前POS收款機市場安卓收款機進入市場推動產(chǎn)品變革，Android和Windows共存；在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶動下，安卓收款機迅速搶占市場，2020年市場占比達53%，相比2019年的52%，上升1%。

 Android收款機市場由方案商和運營商主導，如：騰訊系的美團、阿里系的口碑；TOP5企業(yè)主要是商米、客如云、代工廠天波、川田等，占比62%，相比2019年的64%，下降2%。

 X86收款機市場參與企業(yè)眾多，品牌集中度較低；主要有海信、易捷通、中科英泰、唯拓、浩順等。